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在意大利的一个海滨城市，大屠杀幸存者罗莎夫人（罗兰饰）经营着一家托儿所，她收留了最近抢劫过她的 12 岁街头流浪儿莫莫。这两个孤独的人成了彼此的保护者，组成了一个非传统的家庭。

中国特工刘剑（李连杰）受命前往巴黎帮助警察局侦破当地毒品走私集团。由于任务极度敏感，上级并没有告知刘剑具体的任务细节。他到达巴黎后，去见了合作的警察局高级侦探理查德（切基·卡尤 Tchéky Kary