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故事发生在十九世纪的朝鲜，东花岛上发生了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发生了杀人事件，死者死相极

朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。　　长生与孔吉