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公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。

本片以农民视野与行动，真正反映这三四十年农村的变化，看到新农村、新人物，给人一片阳光、欣欣向荣的感觉，男主角热爱农村、对家乡未来的信心、对生活、对父老乡亲的一往情深，具有一种大胸怀、大气魄、大情感。